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do Prado, V., Fabry, E., González Laya, A., Köhler-Suzuki, N., Lamy P. & Praetorius, S. “The Road to a New European Automotive Strategy: Trade and Industrial Policy Options”, Report n°129, Jacques Delors Institute, January 2025

L’industrie automobile européenne se trouve à la croisée des chemins, confrontée à trois défis simultanés : décarboniser pour lutter contre le changement climatique, maintenir la compétitivité mondiale dans un marché féroce et préserver la sécurité économique dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes. Au cœur de l’économie européenne, le secteur automobile emploie directement 1,4 million de personnes et soutient indirectement 13 millions d’emplois dans l’UE, avec des implications qui vont bien au-delà de l’industrie elle-même. La transition des véhicules à moteur à combustion interne (ICE) vers les véhicules électriques (EV) présente de profonds défis, car les ajustements structurels des processus de production et des chaînes d’approvisionnement auront une incidence considérable sur l’emploi et les perspectives économiques de l’Europe.
L’UE a établi un cadre législatif pour la décarbonisation du secteur des transports et l’industrie automobile a investi de manière substantielle dans cette transition. Cependant, l’évolution des conditions du marché a créé un trilemme d’objectifs concurrents : décarbonisation, compétitivité et sécurité économique. Pour réussir cette transition, il faut une stratégie européenne unifiée mais adaptable qui prenne en compte les compromis entre les objectifs, équilibre les priorités à court terme avec les investissements à moyen et long terme, et coordonne les actions entre les secteurs privé et public.
Chaque aspect du trilemme présente à la fois des opportunités et des défis pour le secteur automobile, sa chaîne d’approvisionnement et l’économie européenne au sens large. Pour aborder ces questions de manière globale, il faudra coordonner les politiques commerciales et industrielles internationales.
L’UE vise à atteindre une mobilité à 100 % sans émissions pour tous les nouveaux véhicules d’ici à 2035, conformément à son engagement de neutralité climatique d’ici à 2050. Cet objectif nécessite des investissements substantiels dans l’infrastructure des VE, la production de batteries et les incitations pour les consommateurs. Cependant, les taux d’adoption des VE varient considérablement d’un État membre à l’autre, ce qui crée une transition inégale.
Les principaux défis à relever sont les coûts élevés et l’hésitation des consommateurs. Les VE restent nettement plus chers que les véhicules à moteur à combustion interne comparables, ce qui limite leur adoption à grande échelle. L’insuffisance des infrastructures de recharge et les prix élevés de l’électricité constituent des obstacles supplémentaires. L’Europe doit également augmenter la production de batteries pour concurrencer la Chine, qui domine la chaîne mondiale d’approvisionnement en batteries.
L’industrie automobile de l’UE est confrontée à trois défis majeurs pour sa compétitivité : des coûts de production élevés, des lacunes en matière d’innovation et des charges réglementaires importantes. Les coûts de la main-d’œuvre et de l’énergie en Europe sont nettement plus élevés qu’en Chine, ce qui fait que les fabricants européens ont du mal à être compétitifs en termes de prix. La transition vers la mobilité électrique met à rude épreuve les chaînes d’approvisionnement, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) qui dépendent des technologies des moteurs à combustion interne. En outre, des objectifs réglementaires stricts en matière de décarbonisation doivent être accompagnés de mesures de soutien correspondantes afin d’éviter de surcharger l’industrie.
Les défis extérieurs comprennent la concurrence féroce de la Chine et les politiques protectionnistes des États-Unis. La domination de la Chine dans la production de VE et de batteries, soutenue par des subventions stratégiques et des économies d’échelle, constitue un formidable défi pour la compétitivité européenne. La loi américaine sur la réduction de l’inflation détourne les investissements de l’Europe, tandis que les réductions d’impôts prévues par la nouvelle administration américaine pourraient intensifier les pressions concurrentielles.
Les tensions géopolitiques croissantes menacent la stabilité de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie automobile européenne, notamment en raison de l’augmentation potentielle des droits de douane américains, qui pourrait entraîner des détournements de trafic et des perturbations de l’approvisionnement. La dépendance de l’UE à l’égard du marché de consommation, des matières premières et des composants de batteries de la Chine la rend vulnérable à la coercition économique et aux ruptures d’approvisionnement. Bien que des efforts soient en cours pour renforcer la résilience grâce à la diversification des marchés d’exportation, à la localisation de la production et à l’augmentation des capacités nationales, l’Europe reste à la traîne en ce qui concerne les capacités d’extraction, de raffinage et de traitement des matières premières essentielles.
L’intégration des technologies numériques dans les voitures modernes et les infrastructures de recharge des véhicules électriques crée de nouvelles vulnérabilités, notamment en matière de cybersécurité et de collecte potentielle de données par des gouvernements étrangers. Le processus de décarbonisation menace également la stabilité sociale et politique en raison des pertes d’emplois potentielles dans la chaîne d’approvisionnement de la CIE.
Ce rapport examine les mesures politiques visant à soutenir la transition de l’industrie tout en s’alignant sur les objectifs de l’UE, en fournissant une boîte à outils pour équilibrer le triangle stratégique décrit dans la section analytique. S’appuyant sur plus de 70 entretiens et événements organisés par les parties prenantes, les options politiques sont organisées en quatre domaines clés : les mesures réglementaires, les instruments de politique commerciale, les incitations industrielles et les investissements dans les infrastructures.
Les mesures réglementaires portent sur la cohérence au sein de l’UE, la révision des objectifs de décarbonisation, l’introduction d’incitations réglementaires pour l’adoption des VE, le lancement de campagnes de sensibilisation du public et l’accès équitable aux données sur les véhicules.
Les instruments de politique commerciale comprennent notamment la négociation de nouveaux accords commerciaux, l’accélération de l’adoption d’accords sur les matières premières essentielles, l’approfondissement de la coopération avec le Japon et la Corée du Sud sur les chaînes d’approvisionnement en batteries, et la mise en œuvre de recours commerciaux et de mesures d’exécution.
Les mesures de politique industrielle comprennent des subventions à la consommation, un soutien à la décarbonisation du parc automobile des entreprises, l’élimination progressive des subventions aux combustibles fossiles, l’augmentation du financement de la recherche et du développement (R&D), des subventions directes pour aider les PME à s’adapter aux changements industriels, et une aide à la transition de la main-d’œuvre.
Les mesures relatives à l’infrastructure se concentrent sur l’amélioration de l’infrastructure de recharge et des réseaux électriques, l’augmentation du recyclage des matériaux des batteries et le développement de l’infrastructure de ravitaillement en hydrogène.
Ce rapport présente quatre scénarios potentiels basés sur l’interaction entre les tensions mondiales et la coopération internationale, allant d’un conflit intense et de l’isolement à de faibles tensions et une collaboration solide. Ces scénarios mettent en évidence les facteurs critiques qui influencent l’avenir de l’industrie automobile : le soutien des gouvernements, les avancées technologiques, la résilience de la chaîne d’approvisionnement et la demande des consommateurs.
Les trajectoires réelles combineront probablement des éléments de plusieurs scénarios, façonnés par les développements politiques et économiques – en particulier les décisions prises par la nouvelle administration américaine. L’UE doit relever ces défis pour que son industrie automobile reste compétitive, résiliente et durable.
Le passage à la mobilité électrique offre à l’UE une occasion unique d’atteindre ses objectifs en matière de climat et de conserver sa position de leader industriel. La fenêtre d’opportunité étant étroite, l’UE doit agir de manière décisive pour créer un écosystème automobile compétitif et durable capable de rivaliser avec ses concurrents mondiaux. La recherche active de possibilités d’accès au marché permettra aux entreprises automobiles européennes de bénéficier de la demande mondiale croissante en matière de mobilité durable. Une feuille de route claire facilitera les investissements nécessaires à la transition, notamment de la part des constructeurs. Sans action décisive, l’UE risque à la fois un déclin industriel et une perte d’avance technologique dans un secteur qui définira l’avenir de la mobilité. Une stratégie globale combinant des mesures réglementaires, commerciales, industrielles et infrastructurelles est essentielle pour combler le fossé de l’innovation et garantir la compétitivité à long terme de l’industrie automobile européenne. Les options politiques identifiées dans le présent rapport, fondées sur des consultations approfondies des parties prenantes de l’industrie automobile de l’UE, peuvent également éclairer le dialogue stratégique de l’UE sur l’avenir de l’industrie automobile européenne. C’est maintenant qu’il faut agir et préparer l’avenir de l’industrie automobile européenne.

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